Entra al País dels Somnis, on no dorm mai ningú i tot és possible. El pitjor moment del dia per a en Fèlix és just després de l'hora del conte, quan es queda sol a l'habitació i ha d'adormir-se. Tot és tan fosc... De sobte, en Fèlix sent una picor estranya a l'orella, i quan es rasca... aterra a un lloc màgic! Allà l'espera la Son Desperta, una nena que mai dorm i amb qui viurà una aventura extraordinària, i molt real. Una hist.ria entranyable sobre l'amistat, la imaginació i la importància de dormir i descansar bé.
